L'ingegneria genetica ha prodotto una generazione di super-bambini, ma la tecnologia non è perfetta. Ha anche prodotto bambini orribilmente deformi che soffrono della Sindrome da Rifiuto Genetico (GRS), una condizione che li rende ancora più forti, veloci, intelligenti dei super-bambini e anche più letali. Il detective Ray Venable (Gary Cole) è a capo della squadra che deve dare la caccia ai casi più gravi di GRS, ma porta con sé un oscuro segreto. Anni prima, lui e sua moglie Marie (Lynda Boyd) avevano avuto un figlio, Dylan (Jason Gray-Stanford), che aveva sviluppato la GRS e che avevano segretamente mandato in un istituto.