Zwei Raupen leben in zwei verschiedenen Äpfeln auf einem Apfelbaum. Plötzlich tauchen Menschen auf und beginnen, die Früchte zu pflücken. Dabei nehmen sie eine der beiden Raupen in ihren Körben mit. Dies ist die Geschichte einer wunderschönen Freundschaft: Die zurückgebliebene Raupe macht sich auf die Suche nach ihrem Freund ...